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<\/p>\nSe trata del primer bono verde mixto en Espa\u00f1a que se destina a dos tecnolog\u00edas y que ha recibido la m\u00e1xima calificaci\u00f3n para un bono verde por Standard&Poor\u2019s, basada en la gobernanza, transparencia y mitigaci\u00f3n de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
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El Grupo Ecoener, compa\u00f1\u00eda generadora de energ\u00eda renovable a largo plazo, ha anunciado la emisi\u00f3n de un bono verde por un importe de 130 millones de euros a trav\u00e9s de Ecoener Emisiones, S.A. Los importes netos obtenidos se destinar\u00e1n a la financiaci\u00f3n de proyectos hidr\u00e1ulicos y e\u00f3licos en Canarias y Galicia. Adem\u00e1s, esta emisi\u00f3n otorga a la compa\u00f1\u00eda una estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento.<\/p>\n
Con todos sus activos en propiedad, Ecoener cuenta con un total de 130 MW en operaci\u00f3n, 12 MW en construcci\u00f3n y 1.242 MW en desarrollo.<\/p>\n
La emisi\u00f3n consiste en bonos senior garantizados con vencimiento a largo plazo, 20 a\u00f1os y cup\u00f3n de 2,35%. El bono cotizar\u00e1 en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt con el fin de optimizar y fortalecer el balance de la compa\u00f1\u00eda en una plaza financiera exigente y de prestigio.<\/p>\n
Se trata de un bono verde pionero en Espa\u00f1a, por el mix de tecnolog\u00edas de los proyectos que incluye tanto hidr\u00e1ulicos como e\u00f3licos. Los activos del bono est\u00e1n incluidos dentro de un marco regulatorio espec\u00edfico, que garantiza una rentabilidad razonable y proporciona una alta visibilidad sobre los flujos de efectivo generados.<\/p>\n
El bono ha contado con el apoyo de inversores institucionales de primer nivel: Aviva Investors, la empresa de gesti\u00f3n de activos globales de Aviva plc y primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes l\u00edderes en el sector con una trayectoria de m\u00e1s 200 a\u00f1os y Manulife, una compa\u00f1\u00eda de seguros con m\u00e1s de 175 a\u00f1os de experiencia l\u00edder en Canad\u00e1, Estados Unidos y Asia.<\/p>\n
Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale ha sido la entidad colocadora de la operaci\u00f3n. Del mismo modo, Ecoener fue asesorado por White & Case (asesoramiento legal) y los inversores por Linklaters (documentaci\u00f3n legal). Adem\u00e1s, han participado Deloitte (auditor\u00eda de modelo), Aon (due diligence de seguros), Altermia (asesor t\u00e9cnico) y Baringa (asesor comercial).<\/p>\n
\u201cEstamos muy satisfechos con esta emisi\u00f3n de bonos inaugural, que confirma la competitividad y liderazgo de Ecoener y demuestra que hemos alcanzado un nivel superior en nuestras capacidades de financiaci\u00f3n, respaldados por unos fuertes resultados hist\u00f3ricos y un perfil financiero muy s\u00f3lido. Esta emisi\u00f3n, adem\u00e1s de la reorganizaci\u00f3n del grupo a est\u00e1ndares de mercado y la cancelaci\u00f3n de la deuda, nos permite reforzar nuestra base de capital y respaldar nuestra estrategia de crecimiento futuro\u201d ha destacado Luis de Valdivia, Consejero Delegado de Ecoener.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el Bono Verde ha recibido la calificaci\u00f3n verde E1. Se trata de la m\u00e1xima valoraci\u00f3n otorgada por la agencia calificadora S&P\u2019s para este tipo de bonos. Dicha calificaci\u00f3n se basa en la media de las puntuaciones que ha recibido la transacci\u00f3n en los 3 \u00e1mbitos evaluados: gobernanza, transparencia y mitigaci\u00f3n. Del mismo modo, la calificaci\u00f3n favorable de este bono verde est\u00e1 directamente relacionada con el tipo de tecnolog\u00eda que se financiar\u00e1 con los fondos obtenidos, ya que S&P considera que esta tecnolog\u00eda facilita la descarbonizaci\u00f3n sist\u00e9mica de la econom\u00eda.<\/p>\n
La alta nota de transparencia y la magn\u00edfica calificaci\u00f3n de gobernanza est\u00e1n ligadas a la s\u00f3lida estructura de financiaci\u00f3n del proyecto. Dicha estructura proporciona tanto acuerdos de gesti\u00f3n de fondos que previenen la desviaci\u00f3n de los mismos a proyectos ajenos al bono como informes peri\u00f3dicos sobre el uso de dichos fondos y sobre las operaciones y mantenimiento de los activos.<\/p>\n
La excelente calificaci\u00f3n de mitigaci\u00f3n se basa en el impacto favorable que la inversi\u00f3n de los fondos de este bono tiene sobre el medio ambiente, la localizaci\u00f3n y el largo ciclo de vida de los activos incluidos en la transacci\u00f3n y los tipos de tecnolog\u00eda utilizados en los proyectos.<\/p>\n
\u201cEstamos muy orgullosos de que nuestro bono verde haya recibido la calificaci\u00f3n E1 por parte de S&P. Esta valoraci\u00f3n no solo demuestra el compromiso de Ecoener con la sostenibilidad y la excelencia, sino que afianza nuestra posici\u00f3n como un actor de calidad en el mercado financiero internacional. Este resultado tambi\u00e9n le da a nuestros inversores institucionales de prestigio mundial la certeza de haber elegido una empresa de alta calidad\u201d, ha indicado Luis de Valdivia, Consejero Delegado de Ecoener.<\/p>\n
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